CSP International Fashion Group S.p.A.

CSP International Fashion Group S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana, produttrice di calze, collant, intimo, costumi da bagno, maglieria e bodywear, con i marchi Sanpellegrino, Oroblù, Lepel, Le Bourget, Liberti e Well, annuncia la sottoscrizione in data 7 Aprile 2017 di un accordo preliminare, sottoposto a condizioni sospensive, avente ad oggetto una Newco conferitaria di un ramo d’azienda della società Perofil S.p.A., leader in Italia nell’intimo per uomo alto di gamma attraverso il proprio marchio Perofil ed il marchio in licenza Bikkembergs, nonché nella lingerie in seta attraverso il marchio di proprietà Luna di Seta.

L’acquisizione del ramo d’azienda
dovrebbe avvenire attraverso l’acquisto del 100% delle partecipazioni in una società di nuova costituzione (Newco) nella quale verrà preliminarmente conferito l’intero ramo d’azienda oggetto di offerta, costituito dall’attività aziendale relativa ai marchi Perofil, Luna di Seta e Bikkembergs in licenza, nonché ad una parte dei contratti e dei beni relativi a tale attività; nello specifico, il ramo d’azienda oggetto del preliminare comprende i contratti con la rete di agenti ed i rapporti di lavoro relativi a tutto il personale attualmente alle dipendenze di Perofil, pari a 78 unità. L’investimento previsto per l’operazione è stimabile in un range tra 9 e 10 milioni di Euro, comprensivi del valore di avviamento attribuito al ramo d’azienda, dei marchi di proprietà, delle immobilizzazioni materiali, del magazzino e delle passività che entreranno a far parte del perimetro conferito. La copertura finanziaria dell’operazione sarà interamente garantita da finanziamenti a medio/lungo termine già nella disponibilità di CSP. Il closing dell’operazione è indicativamente previsto entro la fine di Maggio 2017.

Con l’acquisizione della Newco,
il Gruppo CSP potrà accrescere ulteriormente, dopo l’acquisizione del marchio “Cagi” nel 2012, la sua offerta nell’ambito dell’intimo, raggiungendo una significativa presenza nel mercato di fascia alta (marchio “Perofil” e marchio “Bikkembergs” in licenza) ed integrando la propria offerta nell’ambito dell’intimo femminile grazie al marchio “Luna di Seta”. Inoltre, l’operazione potrà consentire all’intero Gruppo di rafforzare il proprio know-how nell’ambito dell’intimo costruito, con positive ricadute anche sugli altri marchi del Gruppo, e di beneficiare di un outsourcing collaudato ed affidabile sia in Italia che all’estero.

Perofil S.p.A., fondata a Bergamo nel 1910,
ha una gamma di prodotti che si articola differentemente in base ai marchi e comprende slip, boxer, t-shirt, pigiami, homewear, calze, fazzoletti, costumi da bagno, lingerie in seta ed altri materiali. Il fatturato della Società è realizzato per oltre l’80% in Italia, esclusivamente attraverso il canale dettaglio, presso un’ampia e selezionata rete di punti vendita plurimarca specializzati, nonché presso prestigiosi department store in Italia ed all’estero; la Società dispone inoltre di un punto vendita diretto e di un outlet aziendale. Lo sviluppo delle collezioni della Società è realizzato completamente in Italia; la produzione è prevalentemente esternalizzata presso selezionati terzisti Italiani ed esteri, sempre con la supervisione diretta di personale altamente specializzato. Nel 2016, Perofil S.p.A. ha realizzato un fatturato netto, afferente al ramo d’azienda conferito, di circa Euro 14,4 milioni, con un EBITDA di circa Euro 1,2 milioni. La previsione di fatturato netto su base annua per il 2017, del ramo d’azienda oggetto della proposta, è di circa 14,5 milioni di Euro con un EBITDA stimato in circa Euro 1,3 milioni, considerando però che la marginalità relativa alle vendite della stagione primavera estate 2017 rimarrà in capo al soggetto cedente.

CSP International Fashion Group S.p.A.
ha realizzato nel 2016 un fatturato consolidato di 126,2 milioni di Euro, conta circa 800 dipendenti, in Italia e in Francia, e distribuisce i propri prodotti in circa 40 paesi nel mondo. Il 76,3% del fatturato è realizzato all’estero e il 28% in merceologie diversificate, diverse dai collant.


Fonte: Comunicato Stampa CSP International Fashion Group S.p.A.
Ceresara (MN), 8 aprile 2017

Il comunicato è presente sul sito www.cspinternational.it